À chaque projet vos questions et nos réponses
Comment investir en immobilier ?
Comment faire gérer mes placements ?
Faut il investir en actions ?
Quels thèmes d'investissement faut-il privilégier ?
Nous travaillons avec plus de 100 sociétés d'investissement pour vous proposer des solutions innovantes et haut de gamme
Bénéficiez-vous d'abattements fiscaux ?
Quelle sera votre impôt de cession ?
Comment placer le fruit de la vente ?
Comment optimisez cette cession ?
Notre équipe vous accompagne
avec un service à 360 °
Comment accroître mon patrimoine ?
Quel placement m'est le plus adapté ?
Quelles sont les stratégies gagnantes ?
Nous réalisons un véritable plan d'action stratégique en fonction de votre situation
Quand puis-je prendre ma retraite ?
Quel sera mon budget à la retraite ?
Dois je racheter des trimestres ?
Comment améliorer ma future retraite ?
Nous vous proposons des audits
et des solutions sur mesure
Quel est le besoin de prévoyance pour mes proches ?
Suis-je correctement couvert en cas d'arrêt de travail ?
Mon entreprise peut elle se passer de moi ?
Mes crédit professionnels sont ils réassurés ?
Nous évaluons, ajustons et révisons vos couvertures prévoyance
Quelle est la meilleure façon d'épargner ?
Dois-je prendre des dividendes ?
Comment baisser mon impôt sur le revenu
et mon impôt société ?
Comment placer plus sans effort supplémentaire ?
Tous les ans nous ajustons vos flux
en fonction de votre situation
À chaque client une expertise spécifique
1. Dirigeants d’entreprises / Professions libérales
Nos missions
- Optimisation rémunération : revenus ou dividendes ?
- Protection sociale, prévoyance
- Statuts : SAS ou SARL ?
- Estimer et préparer la retraite
- Optimisation de l’Epargne entreprise
- Transmission
- Cession
Nos solutions
- Prévoyances
- Homme clé
- PER
- FCPR de remploi
Nos missions
- Gestion de trésorerie excédentaire
- Plans d’épargne retraite / salariale
- Mutuelle complémentaire santé entreprise
- Analyse prévoyance de l’entreprise
- Indemnités de fin de carrière (IFC)
- Baisse de l’Impôt Société
Nos solutions
- Contrats de capitalisation
- PEI/PERCOI
- Garantie «Homme clé» et Garanties croisées entre associés
- Garantie risque fiscal
- Contrat IFC
- Comptes titres
- SCPI
- Produits sur mesure
- Immobilier
2. Entreprises : Associations
3. Particuliers
Nos missions
- Baisser les impôts
- Révision des placements, construction d’un portefeuille sur mesure selon le profil investisseur
- Constituer et valoriser votre épargne
- Estimer et Préparer votre retraite
- Obtenir des revenus complémentaires
- Protéger vos proches
- Préparer la transmission de votre patrimoine
Nos solutions
- Assurance-vie Française et Luxembourgeoise
- Contrats de capitalisation
- Compte titres
- PEA
- FIP/FCPI/FCPR
- Placements sur mesure
- SCPI
- FPCI / OPPCI
- Immobilier d’investissement (Pinel, Deficit foncier,
- CIOP, Nue-propriété…)
- Private Equity
- Club deals
- SCI
- PER